美伊还苦战，中国新能源产业胜出？

一场原本以地缘政治和军事冲突为核心的危机，正迅速演变为推动全球能源转型的重要催化剂。随着能源价格的飙升，加速从化石燃料转向清洁技术和可再生能源的需求增加——而这些恰好是中国占据主导地位的领域。

中国在光伏产业处于全球主导地位。图像来源: CFOTO/picture alliance

霍尔木兹海峡的运输因战火基本陷入停滞，而大部分通过这里运出的石油和天然气都是销往亚洲的。亚洲各国正争相节约能源，想办法补充日益减少的库存。而随着美伊临时停火协议岌岌可危，北美和欧洲市场的汽油价格再度飙升。

能源乱局，中国获利？

在亚洲大多数国家因霍尔木兹海峡封锁而备受打击的同时，中国却有可能从这场全球能源市场乱局中获利——尽管中国是伊朗石油的最大买主。这主要来自于中国在电池、太阳能和电动汽车等领域的全球领先地位。

尤其在新能源领域，中国已形成几乎覆盖全产业链的优势。《纽约时报》13日的一篇分析文章指出，中国企业在太阳能板、高压输电电缆、变压器、储能电池以及相关电网设备的制造方面都占据主导地位，并在成本和交付速度上具备明显竞争力。

美以伊在中东苦战，却让中国新能源产业成了赢家？图像来源: CFOTO/picture alliance

美联社指出，其实在2月底伊朗战火燃起之前，中国在清洁技术领域的领先优势就已经在扩大。川普领导下的美国缩减对可再生能源领域的支持，转向依托于传统石油天然气产业，希望通过推动能源出口来实现所谓的“能源主导地位”。

德语媒体：谁在坐收渔利？

然而在中东陷入战乱的背景下，世界各国逐渐认识到化石能源体系的脆弱性，中国的新能源产业巨头——包括比亚迪和电池生产商宁德时代（CATL）——已处于有利位置，有望从中获益。

“伊朗冲突已经彻底验证了中国在能源领域发展路径与地缘政治战略上的选择”，美国能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的专家雷诺兹（Sam Reynolds）表示。

经过十多年的政府扶植和大力投资，中国如今已经在全球电动汽车制造领域占据七成的份额，在电池制造领域更是占到85%。而北京最新出台的十五五规划也继续将这些领域作为经济发展的重点领域。

投资者押注可再生能源增长

伊朗战争正在推动全球对中国可再生能源技术的需求。根据智库 Ember 的数据，去年12月，中国太阳能板、电池和电动汽车等产品的出口额创下新高，接近 223亿美元，同比增长约 47%，其中相当一部分流向了东南亚和欧洲市场。

评级机构惠誉（Fitch Ratings）表示，高度依赖能源进口的国家（包括欧洲）对可再生能源发电以及电池储能的投资预计将进一步增加。储能系统可在无日照或无风条件下释放电力，是提升电力系统稳定性的关键组成部分。

投资者也在押注中东冲突将推高对可再生能源的需求。今年3月，宁德时代和比亚迪在香港交易的股票分别上涨了约 24% 和 11%。

过去几年中，中国汽车制造商已持续扩大电车的研发和生产，并以更快的速度扩大出口，增速超过美国和欧洲竞争对手。凭借更具价格优势的车型，中国车企正在包括东南亚在内的多个地区不断扩大市场份额。

能源价格飙升迫使消费者转向清洁能源

纽约大学全球事务中心的贾菲（Amy Myers Jaffe）指出，伊朗战争带来的能源冲击“将在全球范围内给中国产业带来利好，同时削弱美国汽车产业”。与此同时，通过高额关税，美国将中国产电动汽车事实上排除在美国市场之外。

在江苏太仓等候出海运往欧洲的比亚迪汽车。图像来源: Avalon/IMAGO

澳大利亚咨询机构ReMap Research的博文（James Bowen）认为，面对能源价格的飙升，不少消费者可能会转向清洁能源。

美联社将巴基斯坦作为一个案例：该国自2017年启动可再生能源推广计划以来，截至2025年12月，已累计进口超过50吉瓦的中国太阳能板。

虽然巴基斯坦目前仍有约三分之一的能源依赖进口——其中约八成石油经由霍尔木兹海峡运输，而卡塔尔此前提供了其四分之一的液化天然气。但可再生能源咨询机构 Renewables First 的伊姆兰（Nabiya Imran）表示，如果没有太阳能的发展，“这次能源冲击的影响将会大得多”。

研究显示，若能源价格持续高企，太阳能发电在未来一年内可为巴基斯坦节省约63亿美元的化石燃料进口支出。

能源咨询公司 Aurora Research 的Patrick Tan指出，若燃料价格长期维持高位，可能成为推动电动车普及的催化剂，但这一趋势转化为实际购买行为仍需时间，部分原因在于消费者仍在观望冲突的后续发展。

即便是全球最大的煤炭出口国——印度尼西亚，也开始重新调整能源方向，可能在未来成为中国清洁能源技术的更大客户。3月，印尼总统普拉博沃（Prabowo Subianto）宣布推动电动车发展的计划，包括在国内生产电动车并扩建充电基础设施。

能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的专家雷诺兹表示：“中国将获得直接的经济利益。”