土耳其，凭什么抢中国的项目？

在最近的文章中，我们关注了土耳其基建产业的崛起。本世纪初埃尔多安上台后，面对民众提升住房条件的殷切期望，通过各种政策与法律，大力发展房地产。和“基建狂魔”中国的发展路径相似，““基建小狂魔””土耳其也经历过一个大基建时代。

房地产投资与公共建设是土耳其经济发展的重要一环（图：壹图网）▼

在大基建的过程中，埃尔多安政府还把基建变成了国家能力，实行财富再分配，让大量来自中东部的农村居民进入城市，实现阶级跃迁，成为支持自己的铁票仓。

在政策倾斜下，有不少基建商迅速成长为新贵。被戏称为“五人帮”的五家建筑公司，被认为与埃尔多安政府存在深度的利益勾兑。在国内赚得盆满钵满的“五人帮”，势必要将手伸向海外市场。

光靠国内市场可能已经无法满足其利益需求▼

中国和土耳其这两个发展路径相似的“基建狂魔”，在海外拓展的过程中，必然会发生激烈竞争。

过剩与输出

当我们理解了土耳其这个“基建狂魔”是如何炼成的，也就很容易明白土耳其的基建为什么要出海。原因很简单，无非是产能过剩。

就拿水泥来说，根据土耳其水泥协会主席的说法，该行业闲置产能约为30%到40%。该协会警告称，全世界最便宜的水泥就在土耳其。而这恰恰是过去10年中土耳其水泥产能翻倍的后果。

土耳其水泥产量位居世界前列▼

作为“五人帮”之一的土耳其第二大建商Limak，就在莫桑比克和科特迪瓦投产了百万吨级的海外水泥产能。

据工程界权威榜单《工程新闻纪录》(ENR）统计，全球最大的250家国际承包商中，土耳其共有42家企业上榜，位居第二，仅次于中国的79家。可以说，土耳其已经拥有相当数量的大型基建龙头企业，亟需走向海外市场。

在建筑、化工、交通运输等多个领域，土耳其企业正全力出海▼

然而，土耳其建筑业出海时，也不可避免地要从事附加值较低的项目。

根据ENR的数据，2023年全球250强国际承包商海外工程收入的总值为4996亿美元，其中欧洲公司占据主导地位，贡献了2464亿美元（占49.3%）。可见，依靠旧殖民体系的遗泽，欧洲还是主要吃肉的玩家。

紧随其后的是中国，以1230亿美元（占比24.6%）稳居第二，主要得益于中资在亚洲和非洲的大量业务。

土耳其承包商虽有42家公司上榜，但其国际收入只有185亿美元（占比3.7%），位居第五。这充分说明了土耳其建筑行业盈利能力低下的问题。

出海企业数量的增多并不必然带来收益的增长，大头还是让人家欧洲企业占着▼

由此可见，在海外工程营收市场中，土耳其和中国处境类似。所谓的“基建狂魔”，只不过是卖苦力喝汤的角色。

2016年，土耳其最大的建筑公司R?nesans在试图出海非洲的时候，就与国际金融公司IFC（世界银行的私营部门）合作；在试图进入北非和塞内加尔这样的前法国殖民地的时候，又和法国基建投资资金合作。这些现实都体现了土耳其出海建筑企业的生态位。

R?nesans在阿尔及利亚建设的燃气轮机制造厂（图：ronesans.com）▼

中土基建，大战非洲

土耳其的基建业不论能力还是整体规模，都要落后中国很多，但二者的确是一个段位的玩家。在非洲，土耳其虽然不可能挑战由中资主导的整体局面，但一对一交手时，却是有一定威胁的竞争对手。

2017年，土耳其头部轨道交通建设公司Yap? Merkezi在埃塞俄比亚铁路现代化的招标中战胜了一家中国公司。

2021年，该公司在坦桑尼亚再次击败了一家中国企业，赢得一个价值9亿美元的铁路项目。

Yap? Merkezi在埃塞俄比亚和坦桑尼亚承建的铁路项目（图：Youtube）▼

2023年1月，它再度抢夺了中国企业在非洲的一条全长273公里、耗资22亿美元的铁路线建设项目。

更严重的是，这样的竞标行为还有了示范效应。

2024年，乌干达一条272公里标准轨需要电气化，该项目金额约27亿欧元，本来由中资国企承包。在久久没有推进后，被乌干达政府转交给在邻国坦桑尼亚干出声色的Yap? Merkezi。

乌干达标准轨铁路（SGR）项目签约现场，这是土耳其承包商在海外签署的最大项目之一（图：dailysabah.com）▼

与之类似，土耳其建筑集团Summa，在卢旺达、塞内加尔和赤道几内亚等国与中资的竞争中，赢得赤道几内亚议会大厦、卢旺达会议中心和埃塞俄比亚购物中心等诸多零星项目。

在中资建筑公司具有统治地位的刚果（金），土耳其的Milvest公司从中资手里抢走了金沙萨金融中心的项目，还希望竞标金沙萨机场的翻新扩建工程。这一项目最初由一家中国公司承建，但目前仍未完工。

Milvest公司承建的金沙萨国会和金融中心，其办公楼、豪华酒店和会议中心将创造约五千个就业机会（图：dailysabah.com）▼

土耳其的优势在哪里？

一种观点认为，土耳其的建筑企业之所以能在和中企的竞争中胜出，除了其专业能力，也有企业本地化更为充分的因素。

有中国业内人士指出：“他们使用英语作为工作语言，新冠疫情导致的管理政策和供应链受影响，也为近几年土耳其扩大非洲市场创造了机会。”

这的确是一个问题，土耳其企业在非洲的投资分布虽然分散，但在阿尔及利亚和摩洛哥这样的北非国家，项目却比较集中。

这不是偶然的，这些地方都曾经是奥斯曼帝国的羁縻之地，土耳其的软实力抓手很多。

地理位置与文化的相近，让土耳其在进入北非市场时更易融入（图：shutterstock）▼

同时，中国对非洲的投资转为理性，也给了土耳其企业一些空间。

中国企业目前正在重新考虑在非洲的投资计划——对非洲贷款承诺从356亿美元降至37亿美元，这就给了土耳其公司机会。

多年来中国在不同领域对非洲进行投资建设，但之后这种投资热情可能也会有所降低（图：壹图网）▼

而赞比亚等一些非洲国家的贷款偿还问题（涉及一笔55亿美元的分期付款），也影响到了一些非洲甲方的态度。

对于很多非洲国家来说，选择土耳其企业，不仅仅是选择一家建筑承包商，更是选择一个外来贷款的渠道。因此，土耳其的基建大出海，本质上还是国家能力的大出海。

中国和土耳其的竞争固然存在，但也不乏合作机会，比如 “五人帮”之一的Makyol，就和中交建联合投标，在罗马尼亚建设耗资13.6亿欧元的高速公路项目。

西方的确有把土耳其塑造为一个中国的挑战者的动机，但却忽视了一点——土耳其同样拒绝对非洲国家采取“西方中心主义”的做法。埃尔多安曾在安哥拉议会上信誓旦旦地说道：“我们是一个历史上没有殖民主义污点和耻辱的国家。”

在基础建设、经济援助、军事防务等方面，土耳其与非洲多国也在逐渐加强合作（图：土非伙伴关系峰会，壹图网）▼

因此，土耳其人认为，他们的基建出海同样是在输出现代化，这一点和中国的叙事是同构的。中国和土耳其在基建出海方面，还是存在合作空间的。