梁文锋：英伟达自掘坟墓

七月下旬的一场投资者交流会上，DeepSeek创始人梁文锋讲了一段让整个算力圈震动的话。他说，英伟达CUDA这条被反复神化的护城河，正在快速瓦解；他说，华为的950超节点在性能和价格上"可以完全平替"英伟达的GB200、GB300；他甚至用了一个更尖锐的说法，认为在这件事情上，英伟达是在掘自己的坟墓。

这不是社交媒体上的情绪化断言，而是一位手握核心算力话语权的技术人，向他的投资人交出的判断。梁文锋透露，DeepSeek已经从华为拿到约一万六千张950卡，虽然大致只相当于四千张英伟达B系列，做不了下一代模型，但足够帮华为把生态跑通。他把国产芯片当下面临的最主要矛盾归结为一句话：问题主要在产能，而非生态或硬件。四张华为卡顶一张英伟达卡，落后大约两年，但只要价格和生态能对齐，这个差距可以接受。

一年之前，这样的话在业内几乎没人敢公开说。彼时国产芯片的通行标签仍是"用不起来、不好用"，中国头部大模型公司高度依赖英伟达H系列和特供版H20。而今天说这话的，恰恰是那家用最少的卡跑出了最惊艳模型的公司。这本身就构成了一种权威。

护城河是怎么开始渗水的

CUDA的强大在过去十几年里几乎被视为常识。它不是一颗芯片，而是英伟达一点点铺出来的一整套编程模型、算子库、通信框架、推理加速工具。从cuBLAS到cuDNN、cuSPARSE、NCCL、TensorRT，它覆盖了线性代数、深度学习、稀疏计算、分布式通信、推理加速等几乎所有场景。业界的共识是，即便中国厂商能做出算力不逊的芯片，短期内也绕不开这套软件生态。华为自家的CANN框架从2021年起步至今，才刚满五年，被广泛认为仍在"补课"。

但今年出现了几个信号，让这道墙第一次显得没那么高。

第一个信号来自出口管制反复摇摆本身。川普政府先是在2025年4月宣布已被允许的H20芯片不再符合出口管制要求，随后在7月又改口，同意向英伟达发放H20出口许可。从2025年12月开始，华盛顿又对H200发放对华出口许可，允许约十家中国企业采购，包括阿里、腾讯、字节跳动、京东，每家上限约7.5万颗。政策在过去十八个月里像坐过山车一样上下颠簸。而尽管黄仁勋自己说英伟达在中国市场份额掉到"零"，IDC引述的数据显示，2025年全年英伟达在中国AI加速器市场实际份额约为55%。到了2026年，天平已经明显倾斜。华为在中国AI芯片市场的份额已升至约50%，英伟达则从2025年的约39%骤降到8%左右。这个位次的翻转，与其说是产品打出来的，不如说是政策把英伟达推出去、把华为推上来的。中国的买家开始学会不把命运交给一份可以随时被撤回的许可证。

第二个信号来自DeepSeek自己。今年4月，DeepSeek V4发布时全面适配华为昇腾950PR芯片，从英伟达的CUDA生态转向华为的CANN框架。业界普遍视此为一次"飞行中换引擎"的操作。DeepSeek团队累计重写底层算子四十万个，通过十万级测试用例验证，模型精度误差控制在0.5%以内。整个过程谈不上轻松，但结果是可用的、可以规模化部署的产品级迁移。

第三个信号来自华为本身。今年7月的世界人工智能大会上，华为展出了Atlas 950超节点样机。它可以将8192张NPU通过高速互联技术连接成一个单一计算池，用于训练万亿参数级大模型。按华为公布的口径，Atlas 950超节点在算力上比英伟达下一代NVL144高6.7倍，内存容量高15倍，Atlas 950本身提供1 EFLOPS的FP8算力和2 EFLOPS的FP4算力，配以256TB统一内存空间。业内独立分析师提醒，这些数字里有大量是集群层面的口径而非单芯片对比，也需要在真实负载中检验。但即便打七折看，它已经足够说明一件事：华为选择用系统架构层面的重新洗牌，绕过单芯片工艺的差距。

产能，才是真正的战场

梁文锋对国产算力"乐观"的另一半判断，其实藏在他没有渲染的地方。他没说华为已经赢了，他说华为的问题是产能，不是技术。这两句话意思差得很远。

产能问题不是一个可以靠情绪解决的问题。华为对昇腾产品线今年定下的目标是最多75万颗Ascend芯片产量，总产品线晶粒产量最多约160万。这个规模，放在中国动辄以百万卡计的AI基础设施蓝图里，仍然是紧的。DeepSeek拿到的一万六千张卡，只相当于其自身下一代模型训练体量的一个零头。梁文锋自己也很坦率，这批卡"做不了下一代模型"，用意在于跑通生态，而不是撑起旗舰训练。

从这个角度看，梁文锋所说的"一年内扭转市场认知"，与其说是给国产芯片打包票，不如说是给一场竞赛按下秒表。一年之内，华为要把950量产爬坡拉起来，把CANN的算子库、通信库、编译器工具链继续开源和完善；按照华为公布的时间表，CANN基于Ascend 910B/C的开源开放计划于2025年12月31日前完成，未来开源开放与产品上市同步。一年之内，中国的头部模型厂商要在混合部署环境里把"英伟达为主"改造成"华为为主、英伟达为辅"；一年之内，出口管制会不会再一次翻牌，也没人说得准。

在中国之外，故事的另一半仍属于英伟达。CUDA在全球开发者中的惯性依然是硬件难以快速复制的真实护城河，英伟达在中国以外的市场依然遥遥领先。Blackwell和之后的Rubin平台仍然定义着前沿训练的上限。华为的超节点即便在中国跑得漂亮，走向海外市场至少目前还看不到通路。真正被改写的，是中国这一块地图。而对一块占全球算力开支不小份额的经济体来说，这块地图的改写足以让整个行业的战略假设重新计算一遍。

投资者交流会散场之后，最耐人寻味的其实不是那句"英伟达在掘自己的坟墓"的金句，而是梁文锋反复出现的一种态度：把话说得很直，但把结论留得很小心。他没有承诺胜利，他描述的是一个窗口期。窗口期意味着，机会是真的，但也是可以被关上的。CUDA的城墙确实开始渗水，但它并没有塌。国产算力真正的考题，从今天起，是能不能在墙塌之前，把自己那栋楼盖起来。