特斯拉29亿美元光伏大单曝光：美国制造 中国设备

当地时间20日，路透社援引知情人士消息称，特斯拉正计划从包括苏州迈为科技股份有限公司在内的中国供应商处，采购价值人民币200亿元（约合美元29亿元）的光伏面板与光伏电池生产设备，以实现其首席执行官马斯克在美国新增100吉瓦光伏装机容量的目标。

据三名知情人士透露，作为全球最大的光伏电池丝网印刷设备制造商，苏州迈为科技是此项目核心设备的主要候选暴应商之一，目前正寻求中国商务部的出口许可。其他潜在供应商还包括深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司、拉普拉斯新能源科技股份有限公司。

截至目前，中国商务部、特斯拉及三家被提到的企业尚未做出回应。另据贝壳财经消息，有一家光伏企业证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。

路透社认为，这一潜在订单也凸显出美国在试图降低对华依赖过程中面临的现实困境：即便要重振本土制造业，美国仍需与全球第二大经济体保持一定程度的贸易往来。

据上述消息人士介绍，包括丝网印刷生产线在内的部分设备，需获得中国监管部门的出口许可。目前尚不清楚需审批设备的具体规模及审批周期。

三名消息人士均表示，中国企业被要求在今年秋季前完成设备交付，其中两人补充称，设备将运往美国得克萨斯州。他们还披露称，马斯克计划建设的光伏产能主要供特斯拉使用，部分也将用于为SpaceX的卫星供电。

今年1月，在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间，马斯克曾谈及SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标是实现每年100GW的太阳能制造能力，用于地面数据中心与太空AI卫星供能。在特斯拉的招聘启事中，这一目标的节点是在2028年底之前，但具体部署地点尚不清晰。

此后不久，有消息称马斯克团队在春节前夕秘密考察中国光伏产业链，涉及设备、组件等多个环节，相关消息曾数度扰动市场。

综合21世纪经济报道、每日经济新闻等报道，光伏组件龙头企业晶科能源已证实，近期与马斯克团队的相关考察团有过接触；华晟新能源亦透露，与马斯克团队有过三次交流；协鑫集团相关负责人同时回应称，双方在颗粒硅与钙钛矿方面讨论了战略合作意向。

财联社报道还提到，马斯克团队旗下光伏订单主要分为SpaceX（S链）和特斯拉（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon（隧穿氧化层钝化接触技术）设备厂商。

路透社报道称，特斯拉的订单将为中国光伏制造设备生产商带来重大利好。但同时，美国光伏市场受到严格的关税保护，中国及东南亚地区出口的廉价光伏面板与电池一度被拦在门外。

2024年，应美国太阳能电池板制造商的呼吁，拜登政府将太阳能制造设备排除在关税之外。这些制造商称，除中国外，他们没有其他途径购买建立国内工厂所需的机器。

马斯克也曾批评关税壁垒导致美国光伏部署的经济效应被“人为抬高”，而当前美国正面临由人工智能数据中心与制造业需求激增引发的严重电力短缺。

川普政府延长了这项豁免政策，同时致力于构建本土光伏供应链，以降低对中国企业的依赖。但与马斯克这位盟友看法不同的是，川普致力于最大限度地提高美国化石燃料产量，并大幅削减太阳能与风电项目的联邦补贴，称其成本高昂且不可靠。

此外，马斯克计划在短短数年内建成上百吉瓦的光伏制造产能，这一极具野心的时间表最终能否顺利落地，也需打上一个问号。美国公共电力协会去年发布的报告显示，截至2024年，美国总发电装机容量为1300吉瓦，其中仅10%，即135吉瓦，为太阳能发电。

特斯拉一直在推动各地区的零部件本土化采购，但仍依赖于400家中国供应商以控制成本。其中60家供应商同时为特斯拉全球业务供货，包括其美国电动汽车工厂。去年川普政府大幅提高对华商品关税后，导致特斯拉在美国的全电动皮卡Cybertruck与电动半挂式卡车Semi的生产准备工作遇挫。