美中科技战破口浮现？当长鑫存储市值冲破5200亿，苹果想说服川普帮“中国制芯片”开绿灯

全球人工智能（AI）浪潮引发记忆体芯片严重短缺，《华尔街日报》9日独家报道，美国科技巨头苹果已经开始测试中国记忆体大厂长鑫存储（CXMT）的储存芯片，同时展开初步供应谈判，预计将用于在中国市场销售的装置。

知情人士透露，苹果测试的产品范围涵盖iPhone与MacBook等产品线。由于AI热潮强劲需求推升记忆体成本，苹果已在全球调涨产品售价，并将成本压力归咎于记忆体价格上涨。若能取得中国厂商的芯片供应，将有助于苹果缓解缺压力。

知情人士表示，为了减缓记忆体供应紧张，笔记型电脑大厂惠普（HP）与宏碁（Acer）已开始在美国以外地区销售的装置，采用长鑫存储的记忆体芯片，《日经亚洲》（Nikkei Asia）此前亦曾报道此事。消息人士表示，惠普与宏碁目前取得数量有限，正寻求锁定明年的长期供应。

随着订单与需求大增，长鑫存储近期已于上海上市。截至上周五，该公司市值约达5,200亿美元，成为中国大陆市值最高的上市公司。

市调机构Counterpoint Research数据显示，长鑫存储已成为全球成长最快的动态随机存取记忆体（DRAM）供应商。受惠于强劲需求、产能扩充及价格上涨，长鑫存储今年第二季营收比去年同期暴增超过8倍，目前掌握全球7%的市占率。

Counterpoint Research研究员内尔·沙阿（Neil Shah）指出：“现在的问题不在于『如何』，而是长鑫存储『何时』能打入三大记忆体巨头俱乐部（Big Three Memory Club，指三星、SK海力士与美光）。”

受限出口管制，苹果仅能购买“现成标准品”

不过《华尔街日报》也指出，苹果与长鑫存储的潜在交易在华府极具政治敏感性。美国联邦法规除了禁止美国企业对长鑫存储转移技术，包括针对技术细节与产品规格的任何沟通，但这些沟通却是苹果打造专用客制化芯片的例行程序。

华府律所Akin Gump的出口管制咨询律师凯文·沃夫（Kevin Wolf）指出，这项限制实际上阻断了苹果向长鑫存储订购客制化芯片的可能；但苹果使用长鑫存储的现成标准零件（off-the-shelf components），并且就价格进行商业谈判，则不受上述法律规范。

产业分析师指出，苹果通常会为其装置量身打造零件，若使用长鑫存储现成的标准芯片，可能迫使苹果重新设计产品的部分结构。此外，由于取得最先进半导体设备管道受到美方限制，长鑫存储的技术目前仍落后于外国的竞争对手。知情人士也表示，即便苹果严格遵守联邦法规，仍希望能获得白宫与川普政府的某种政治默许，避免在美国国内引发政治反弹。

反对派：恐助长北京军力、打击美光

《华尔街日报》报道，部分华府人士担忧，已被五角大楼列入“与中国军方有关联的实体清单”的长鑫存储如果获得苹果订单，将能借此取得美方企业的know-how，并且吸纳更多资金来推进技术发展。他们认为，这不仅可能被北京用于强化军力，还会削弱正在爱达荷州与纽约州兴建新厂的美光科技（Micron Technology）的发展。

知情人士认为，以长鑫存储目前的产能来说，这间中国企业其实谈不上成为苹果的即时解方，因为长鑫存储今年的产能已完全满载，几乎没有空间承接新的国际客户。目前长鑫存储的供货，优先供给字节跳动（ByteDance）、腾讯（Tencent）与小米（Xiaomi）等中国本土科技公司。

记忆体成本上涨已开始抑制电脑与智慧型手机出货。Counterpoint Research 统计，今年第二季全球个人电脑（PC）出货量年减4%，智慧型手机出货量则下滑11%。长鑫存储目前正兴建新厂，目标是在2028年前将产能再提升一倍以上。消息人士指出，长鑫存储许多产品的价格已追平美光、SK海力士及三星电子，部分产品甚至出现溢价。这种定价策略部分是因产能紧绷以及生产成本高于外国竞争对手所致。