刚需场景尚未到来，人形机器人先迎监管“铁幕”

大洋彼岸的一纸禁令，给摩拳擦掌出海的中国机器人砸下当头棒喝。

2026年7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）更新了其受管制清单，将外国制造的“先进机器人设备”和连接式逆变器纳入其中，这一决定据称是出于安全考量。

尽管并未点名任何国家，但政策的“靶心”指向不言而喻。

根据科技研究机构Omdia的报告，2025年人形机器人公司出货量前六名均由中国包揽——智元、宇树、优必选、乐聚、众擎和傅利叶——合计出货1.16万台、占据全球近9成市场，美国机器人公司Figure AI和特斯拉名列第7，出货量仅百余台。

这一差距的背后，折射出美国机器人硬件供应链的相对薄弱。产业的成长需要时间，还需要把强势对手拦截在市场之外——既要遏制中国人工智能的追赶势头，又要为本土制造业回流争取时间窗口，而机器人恰好卡在这两条线的交汇点上。

FCC受限清单的运作方式是，先以产品类别划定禁区，将所有外国生产的机器人一概拒之门外，再逐个审查企业提出的豁免申请——即先关大门，再给非被针对者开后门。预计后续FCC将豁免许多非中国机器人公司，一如此前对外国无人机和路由器的禁令做法。

此外，这次禁令还潜藏一个新趋势——壁垒前置，对技术远未收敛、落地场景尚不明晰的先进机器人定向设卡、提前关门，而不是等其成长起来后再行动——这也是美国从大疆身上学到的“教训”，为争夺物理AI主导权抢占先机。

同此前多次壁垒一样，禁令可能又将带来一场“两败俱伤”。那么，中国机器人到底会受到多大影响？美国又将遭受怎样的反噬？

图片由AI生成

来自大疆的“教训”

在FCC的声明中，禁止先进机器人进口是为了避免“危及美国关键基础设施的网络安全风险”。

本次被纳入受管制清单的机器人设备定义包括：具备移动能力，可远程操作，总重量超过4.4磅（约2公斤），包含传感器、网络连接部件、控制软件三种组件。一台机器人进入工厂，其摄像头可以拍摄车间，激光雷达能绘制厂房地图，麦克风记录现场声音……而比信息泄露更危险的是，它还可能被操控，直接在物理世界造成破坏。

2025年3月，德国安全研究人员披露宇树Go1预装了一套未向用户说明的远程访问程序，约1900台机器人的摄像头画面和控制系统可被掌握API密钥的人远程访问，受影响设备遍布MIT、普林斯顿、卡内基梅隆等高校。同年9月，他们又在更多机型上发现了“UniPwn”蓝牙蠕虫漏洞，可被远程提权并形成自传播的机器人僵尸网络。

不过，安全事件只是在客观上提供了理由，美国盯上中国机器人的理由不止于此。

2025年5月，美众议院中国委员会致函多部门要求调查宇树；2026年3月，国土安全委员会聚焦DeepSeek和宇树举行听证会；6月3日，两党议员提出GUARD法案，要求审查“关注国家”的人形及四足机器人；6月8日，五角大楼将宇树列入中国军事企业清单。

更耐人寻味的是，6月22日，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）在闭门会期间称，商务部正研究受补贴机器人进口问题，暗示后续可能采取强硬措施。传闻称，参会的还有SpaceX、波士顿动力等公司高管，而这场会议的讨论重点是如何扭转美制造业外流的局面。

也就是说，美国对中国机器人的警惕更多来自产业层面。这也符合川普第二个任期的优先事项之一：遏制中国在人工智能领域的竞争。

翻开FCC受管制清单，此前被纳入产品如通信设备、监控、无人机、路由器，大多是已经规模商用的成熟品类。2025年12月，FCC将外国无人机列入受管制清单时，市场预测大疆已占据美国市场70%-90%的份额，覆盖消费、商用、政府场景。

而机器人远未走到这个阶段，2025年全球人形机器人出货量才1.3万台，软硬件仍未收敛，甚至还没找到刚需场景，竟已担纲起了贸易战的主角。

美国从大疆身上学到的“教训”是，不要等到优势形成再行动，打量中国产业的目光日益向早期转移。

机器人被视为下一个必争之地。不同于软件和芯片止步于数字世界，机器人直接改造物理世界，它是进入工厂、家庭甚至国防场景的关键入口。美国希望在产业铺开的前夜筑起壁垒，避免市场被抢占，并给本土企业争取包长的窗口期。

冻结中国机器人迭代

实际上，中国机器人在硬件层面已经显露出早期优势——靠近供应链，便宜，迭代快。

据Omdia报告，2025年中国人形机器人的出货量占全球87%；IDC2024年的数据也显示，四足机器人中宇树和云深处遥遥领先，合占全球市场超半壁江山，第三名波士顿动力约占12.2%。

硬件优势也在转化为出海扩张的底气。在FCC管制清单更新前的2026年上半年，大多数中国机器人企业都在布局海外。

宇树在其招股书中披露，2022-2024年，其境外销售均高于境内销售，直到2025年1-9月，境外销售的占比才回落到39.20%，涉及美国、欧洲、日本等地客户；智元也透露，2026年上半年其海外收入占比已接近20%，7月上旬，智元精灵G2机器人取得了欧盟CE认证及美国市场准入相关认证……据亿欧智库《2026中国具身智能企业出海全景报告》统计，2026年一季度182家获融资的具身智能企业中，73家已出海，21家在筹备中。

一些有“先见之明”的公司，提前将总部放在海外。例如，Sharpa或许是吸取了创始团队另一家公司禾赛科技被列入中国军事企业清单的教训，将公司总部放在了新加坡。

然而，这仍未能绕开禁令。与军事企业清单看重具体企业的国籍不同，FCC管制清单看的是产品实际生产地。即便日后争取豁免，门槛也极高，比如此前无人机豁免条件要求至少65%的零部件成本来自美国本土。

尽管这一限制不涉及此前已批准的旧型号，只适用于未来新品，但FCC保留事后撤销已认证设备授权的权力，且对于靠快速迭代为生的机器人行业而言，禁新品意味着冻结未来，当一款机器人无法继续升级，经销商也不会愿意大量囤货。

人形机器人还未找到刚需场景，因此受波及的直接订单有限，但比订单减少更关键的是在开发者社群中被边缘化。

当前中国机器人的海外最大买家是高校和实验室，它们频频出现在顶尖院校团队的论文中。新型号受限后，这类合作可能逐渐减少，中国本体将被排斥在核心研究之外，这种科研上的隔绝对于后续模型的迭代和进化十分不利。

风险是否会继续外扩也是未知数。比如，欧洲、日本等美国盟友会不会像上一轮电信设备禁令一样跟进，限制会不会由整机扩展到核心零部件、软件。

值得注意的是，这次禁令的靶心虽然是人形和四足机器人，但也意外扫到了另一个已大规模进入美国市场的产品——扫地机器人，后者完全契合了FCC对先进机器人设备的定义，割草机器人、送餐机器人等同理也在射程内。

IDC的数据显示，2025年全球前五大扫地机器人制造商均为中国企业，它们在美国同样攻势凌厉，其中石头科技已取代美国本土传统巨头iRobot成为美国行业出货量第一，这种“溢出”更具杀伤力。

美国的代价

但在“伤敌一千”的同时，美国可能也会“自损八百”。

这一本来旨在为本土机器人企业争取时间窗口的政策，短期内可能要先支付科研效率的代价。

经费不那么宽裕的科研实验室青睐中国机器人，价格是最直接的因素，一台宇树Go2起售价仅1600美元，而美国暂时找不到同等性价比的替代品，例如波士顿动力Spot约7.5万美元——是前者的46倍。

除了经费考量，禁令还迫使大量既有研究平台进行迁移，由此带来不可忽视的成本。

6月1日，宇树成为英伟达本体合作伙伴，宇树H2 Plus搭载Sharpa五指灵巧手成为英伟达Isaac GR00T开源平台的参考硬件。该平台的初衷在于整合高度碎片化的机器人开发流程，为研究人员提供一个“开箱即用”的软硬件一体化方案。如今在禁令之下，搭载宇树本体的Isaac GR00T方案进入美国市场的前景不明，英伟达或将重新匹配其他硬件供应商。

此外，禁令还可能误伤美国本土机器人公司。越来越多美国人形机器人公司已经注意到中国的供应链优势和硬件工程师红利，将硬件团队放在中国。比如，Sunday Robotics已在深圳组建团队，Dyna Robotics在上海设有硬件研发中心，RoboForce也在筹备中。

对于这些公司，今后若在中国完成产品制造再出口到美国，同样会受到FCC管制清单的影响。

市场的反弹力量也许能推动政策调整，此前的无人机禁令就是一例。

2025年12月，FCC将大疆等外国无人机列入清单后，引发业界强烈反弹，迫使美国不得不建立多层次的过渡性豁免，比如2026年1月允许列入国防部Blue UAS清单的无人机继续认证，5月延长已认证设备的固件更新豁免至2029年，6月创设了“玩具无人机”豁免；美国商务部也撤回了一项更激进的全面进口禁令提案——政策并非铁板一块。

至于美国的真实意图——制造业重返美国——却不是朝夕可得的。

一位曾深度参与Optimus开发的负责人告诉南方周末，中国团队主要负责硬件，协助美国团队完成供应商定点和产品打样，后来中国团队核心高管离开，决策权重回美国，供应链远在千里之外，沟通和物流成本陡增，这是Optimus近年来不断跳票的原因之一。

2026年，连美国风投机构也开始重新关注制造业，Y Combinator在一则公开视频中表示，希望投资能在美国复制“深圳模式”的创业者。在长三角和珠三角，机器人配件一小时车程可达，供应链穿透行政边界，这种工厂密度以及制造业的社会地位，无法在短时间内移植。

当一台来自中国的人形机器人的价格只有美国同行的零头，毛利率却仍高达62.91%（宇树人形机器人），面对如此巨大的价格缓冲空间，政策能改变的其实有限。

纵使模型仍然领先，人才还能引进，禁令能把对手挡在墙外，但已消失数十年的制造业和供应链生态，却不可能靠一纸文件快速召回。而另一边的中国，AI不会停止前进的步伐，只是脚步或许要更重一些。