Azure引入Helios机架级AI系统

微软Azure引入AMD Helios机架级AI系统，为AMD挑战英伟达增添关键砝码。Helios整合全栈自研硬件，定价高于竞品但主打成本优势。尽管AMD已获Meta、OpenAI等大客户，市占率有望从4.5%攀升至20%以上，但分析指出，其能否从“产能短缺下的替代选择”跃升为“技术主导者”，CUDA生态鸿沟仍是最大考验。

AMD与微软扩大长期合作，为AMD在AI芯片市场挑战英伟达主导地位再添重要砝码。

7月20日，据报道，微软将在其Azure云平台上部署AMD的Helios机架级解决方案，用于驱动前沿模型AI推理工作负载。AMD计划于2026年下半年开始向包括微软在内的客户发货。

此次合作还涵盖Azure新增两个基于第六代AMD EPYC Venice处理器的虚拟机系列，以及在AMD AI后端网络基础设施和部分Azure服务中部署AMD Pensando数据处理单元（DPU）。

微软CEO Satya Nadella表示，"我们正在通过AMD Helios扩展Azure基础设施组合，为客户提供构建和运行下一代AI应用所需的性能、规模与选择。"此次合作进一步丰富了微软的AI算力来源，对于正在加速自研模型开发并持续扩大研发算力投入的微软而言，具有重要战略意义。

Helios：AMD首款机架级AI系统

Helios是AMD推出的首款机架级AI系统，也是英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin系统迄今最直接的竞争对手。该系统整合了AMD自研的GPU、CPU、网络芯片及软件，每个计算托盘配备四块Instinct GPU，由单颗EPYC中央处理器驱动，每个托盘还搭载多达12块基于AMD 2022年收购Pensando所获技术研发的网络芯片。

AMD数据中心业务负责人Forrest Norrod表示，Helios的核心竞争力在于"提供最佳总拥有成本和最低每令牌成本"，并称客户反馈印证了这一目标的实现。AMD CEO Lisa Su此前亦表示，Helios在推理性能、内存带宽和内存能力方面相较英伟达机架级系统具有"显著优势"。

在成本方面，市场研究机构Futurum Group估计Helios售价在500万至550万美元之间，高于该机构对英伟达第二代机架级系统Vera Rubin 350万至400万美元的估价。

客户阵营持续扩大，AMD加速抢占市场份额

微软此次加入Helios客户行列，进一步壮大了AMD的买家阵营。

此前，Meta宣布将随时间推移使用高达6吉瓦的AMD GPU，并率先在Helios机架上部署1吉瓦；OpenAI、Oracle以及印度最大IT企业塔塔咨询服务（Tata Consultancy Services）也相继作出重大部署承诺。AMD表示，全球前十大AI公司中有八家在其Instinct GPU上运行工作负载。

目前，英伟达在数据中心GPU市场的占有率超过95%，AMD约占4.5%。Futurum Group分析师Daniel Newman认为，AMD有望将市场份额提升至20%至25%，"而这意味着数千亿美元的营收规模"。

AMD方面表示，2026年第一季度数据中心业务营收同比增长57%，并计划从2027年起实现数百亿美元的数据中心AI营收，其中大部分将来自Helios。

长期合作深化，软件生态仍是关键变量

此次合作是AMD与微软长期伙伴关系的延续。AMD芯片长期为微软Surface PC和Xbox游戏主机提供动力；2023年，微软率先采用AMD MI300X GPU用于AI工作负载，微软同时也在数据中心部署自研Maia芯片。

报道援引分析人士指出，AMD在硬件层面已与英伟达基本持平，但软件生态仍是关键差距所在。Counterpoint Research分析师Neil Shah表示，AMD的Helios芯片在性能上"与英伟达GPU和CPU相当"，但"关键在于软件和优化"，英伟达凭借CUDA拥有更为成熟庞大的生态系统。

Newman则提出了另一个核心问题："AMD的胜出究竟源于技术领先，还是仅仅因为算力供应如此紧张，只要能造出来就有人买？"Helios早期部署的实际表现，将在很大程度上决定这一问题的答案。