昨夜,史诗级外卖大战

2025-07-05 19:25:22 · chineseheadlinenews.com · 来源: 华尔街日报

7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战!

外卖大战

7月5日晚间,泰勒不断从各大社交媒体看到消息,阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券。其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券。

甚至部分外卖还能“零元购”。

至此,7月5日晚上的外卖大战正式开启。

泰勒亲自试了一下,一杯最常见的瑞幸美式咖啡,在红包券的加持下,美团、阿里平台购买仅分别需要2.2元和4.2元,且不需要配送费。

一个肯德基的香辣鸡腿堡外卖价格仅需要不到10元,优惠20元。

麦当劳一份双层鳕鱼汉堡套餐,平时需要超40元,7月5日晚间仅需要支付28元。

随着优惠券的发放,不断有用户涌入阿里、美团两大平台下单,导致美团一度出现宕机。网友反映美团外卖点餐页面卡顿、优惠券使用异常,多次重试仍无法下单。

对此,美团方面回应称,7月5日下午6点前后,因用户下单量突破历史峰值,触发了服务器限流保护,美团App小范围地区用户出现了短时服务异常,现已全面恢复,大家可以正常下单。在此期间部分受影响用户的优惠券,可延续至次日继续使用。此外,针对部分受系统影响短暂出现接单异常的商家,“我们将进行回溯,确保商家评分及后续排名等不受影响”。

美团内网公布的信息显示,截至7月5日22时54分,美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单,其中餐饮订单已超过1亿单。当晚20时45分,美团内网曾显示即时零售日订单突破了1亿单。

为何突发外卖大战?

7月5日的外卖大战,可能源于阿里宣布下场加入外卖补贴引发。

7月2日,淘宝闪购宣布,启动规模高达500亿元的补贴计划,将在未来12个月直补消费者及商家,通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠,同时上线店铺、商品、配送补贴及免佣减佣等措施,促进商家生意增长。

有消息称,7月5日是阿里外卖的冲单日,目标是峰值订单超过美团,预计9000万到1亿单。另外,阿里外卖的目标是2到3个月后,整体订单和美团对齐。

而为了阻击阿里,美团也上线了大量的外卖优惠券。

高盛在最新研报中构建了三种竞争情形,以评估外卖配送和即时零售市场的未来格局。

情形一(基准情形):假设美团成功捍卫市场份额领先地位。

基于用户忠诚度、配送网络优势和在低线城市的强势地位,美团将与阿里、京东形成5.5:3.5:1的市场榜局。在此情形下,美团将牺牲短期盈利能力,外卖和即时零售业务的EBITDA单价分别降至0.7元和0元,但长期有望恢复至1.0元水平。

情形二:预设阿里巴巴通过持续500亿元投资获得重大市场份额。

凭借淘宝即时商务与饿了么整合后的协同效应,以及淘宝平台2倍于美团和京东的日活用户优势,双方将形成4.5:4.5:1的双寡头格局,京东仍为第三名。

情形三:假设京东凭借商户覆盖改善和15万全职骑手的投入,实现5:3:2的三方竞争格局。京东的外卖业务EBITDA单价将从2025年的-6.2元改善至长期的0.5元。

高盛分析认为,此轮外卖价格战的根本目标并非外卖业务本身的盈利,而是通过高频次的外卖服务获取用户流量,交叉销售至盈利能力更强的电商和旅行业务。

高盛预计,将外卖亏损视为营销支出的长期投资策略,将在2025年至2026年上半年给各平台带来近期阵痛,但可能在中期带来营销效率提升。

长期来看,随着竞争正常化,阿里巴巴和京东有望将用户获取营销支出重新配置至外卖补贴,在2027年实现适度盈利或盈亏平衡,从而提升GMV利润率。


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